The Hobbit: The Desolation of Smaug / Хоббит: Пустошь Смауга / ჰობიტი: სმაუგის უდაბნო
როლებში: მარტინ ფრიმანი, იენ მაკკელენი, რიჩარდ არმიტეჯი, ჯეიმს ნესბიტი, კენ სტოტი, გრემ მაკტავიში, უილიამ კიტჩერი, სტივენ ხანტერი, დინ ო გორმანი, ეიდან ტერნერი
ფილმის შესახებ: მას შემდეგ რაც ისინი წარმატებით გადალახავენ მთებს, ისინი იძულებულნი გახდებიან გააგრძელონ თავიანთი მოგზაურობა ჯადოქრის გარეშე. ამ ჯერად ბილბოს მოუწევს იპოვოს საიდუმლო შესასვლელი.